拒绝“卡脖子”!工业软件国产化势在必行,核心龙头有望突围

导读:集中力量解决关键软件的“卡脖子”问题,政策力挺工业软件行业,谁最受益?

事件:25日重要会议透露,在基础软硬件方面,将实施国家软件重大工程,集中力量解决关键软件的“卡脖子”问题,着力推动工业技术的软件化,加快推广软件定义网络的应用。另外,昨日科技部也提到,到2025年,要布局建设若干国家技术创新中心,突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈,培育壮大一批具有核心创新能力的一流企业。

工业软件是“中国制造 2025”的必经之路,是科技强国的核心实力。由此可见,在目前的国际环境大背景下,突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈,打破可能被“卡脖子”的技术领域壁垒已经迫在眉睫。在政策的推进之下,有关于各产业安全的关键技术领域将受到一定的利好。本文主要谈一谈工业软件领域的相关机会。

我国工业软件发展现状

现阶段之所以将推动工业技术软件化,并致力于解决软件的“卡脖子”问题,主要的原因在于,我国的工业软件市场长期被先进的海外产品占据。欧美是工业软件的起源地,我国由于工业化起步晚,缺乏经验和人才积累,处在暂时落后的局面。

不过,目前国内已经具备一定数量的工业软件企业,而且在软件市场中得到充分成长,但在工业属性更强的领域仍有待突破。

我国工业软件的市场规模以及重点布局公司

最近这几年国家与企业对工业软件的投入比较大,政府与企业已经深刻认识到了工业软件对生产制造的重要意义。政策促进叠加企业本身意愿增强,工业软件的需求不断增加。截止2019年,我国工业软件市场规模达1796多亿。按照目前12%左右的增速,未来的市场规模还将进一步扩大。

拒绝“卡脖子”!工业软件国产化势在必行,核心龙头有望突围

从产业链上来讲,工业软件包括产品研发类软件(CAD、CAE、PLM等),信息管理类软件(ERP、SCM、HRM 等)、生产控制类软件(MES、SCADA等)和嵌入式工业软件(包括工业通信、工业装备、汽车电子等相关软件部分)。

研发类软件:用友网络、鼎捷软件;

生产控制类工业软件:宝信软件依靠在钢铁领域的MES软件,占据一定的市场份额;

信息管理类工业软件:浪潮、用友、东软、远光软件排名相对靠前;

行业应用软件:恒生电子、金证股份、赢时胜、广联达、四维图新、科大讯飞、中科创达、石基信息、卫宁健康、能科股份,万达信息、华宇软件、长亮科技、远光软件、 恒华科技、超图软件、鼎捷软件、宇信科技等;

基础软件:中国软件、太极股份、浪潮软件、东方通、华东电脑等;

重点个股梳理

用友网络

中国企业级应用软件市场占有率第一、中国ERP软件市场占有率第一(31%)、中国财务软件市场占有率第一。公司通过多项并购举措持续完善 CRM、PLM、BI等业务板块以及财政、汽车等行业解决方案。

公司是华为鲲鹏生态建设重要合作伙伴,我国高端ERP领域有六成份额被海外产品占据,在化工、生命科学等细分领域国产化率更是不及一成。华为产业链国产化的开启标志着天花板被掀开,公司联手华为,后续有望继续开展行业价值洼地标的外延。

宝信软件

中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商,可提供工业互联网、云计算、数据中心(IDC)、大数据、智能装备等相关产品和服务。公司起源于宝钢股份自动化部门,依靠宝武集团,成为钢铁信息化龙头。在钢铁MES领域市占率超五成。除此之外,公司核心MES产品在化工、制药等多领域同样有所落地,横向拓展能力较强。

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