云和软件,谁正在蚕食这个世界?

云和软件,谁正在蚕食这个世界?

本文授权转载自微信公号:Sandhill Road(微信ID: Sandhill-Road),题图:视觉中国

九年前,硅谷风投公司A16Z的Partner Marc Andreessen在《华尔街日报》上刊发了一篇日后在业界颇有影响力的文章,Why software is eating the world?

文章认为,Software正在改变各个行业:零售、物流、金融、医疗健康、教育、通讯、媒体,娱乐、游戏、甚至是农业;Amazon、Netflix、Skype、Spotify 和 Pandora均为Software公司……

不久,Software 将会进一步渗透和改变各个行业……

在接下来的几年里,这篇文章中的观点奠定了A16Z的投资重点; Software is eating the world 这一金句招牌,更是被牢牢地挂在这家风投公司的官网首页。

数据来源:Andreessen Horowitz官网

过去的十年中,software成为了硅谷众多VC追逐和押注的领域。不失所望,software companies 在资本市场为投资者带来了可观的回报。

据不完全统计,截止到2019年7月,在美上市的67家SaaS企业(市值加权)的股指表现,远超美股三大指数(道琼斯指数、标普500指数及纳斯达克指数)。

云和软件,谁正在蚕食这个世界?

然而,Bessemer Venture Partners 最新报告认为,Software is eating the world这一趋势, 目前在北美市场正悄然变化。

Bessemer Venture Partners (简称BVP)在4月22日(美国当地时间)发表的《State of the Cloud 2020》报告指出,当下我们生活在一个云世界中,Cloud is eating the software.

“We’re living in a cloud-first world. While many would say software is eating the world, we think that’s only half the story. Cloud is powering the future of software.”

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数据来源:State of the Cloud 2020

BVP报告认为,云计算已存在20年了,是目前所有技术中最强大的力量。按照目前云计算的增长率,未来几年内,云将渗透几乎所有enterprise software。

预计到2025年,云将渗透到50%的企业软件中。按照相同的增长速度,预测到2030年,云将驱动83%的Enterprise Software。

而早在2019年1月,Software 公司Flexera就针对云计算的采用情况进行了调查。调查显示,786家受访企业/组织中,94%的受访者/企业已使用云。

Key Finds in Flexera Survey:

  • 84%的enterprises 采用了多种云策略。

  • 采用混合云策略的企业(公有云和私有云结合),从2018年的51%增长到2019年的58%;同时,采用多个公有云或多个私有云策略的企业数量略有下降。

  • 94%的受访者/企业已使用云。

  • 公有云采用率为91%,私有云采用率为72%。

  • 69%的受访者至少使用一个公有云和一个私有云。

  • 目前企业云支出巨大且增长迅速。

  • 与2018年相比,公司计划在2019年在公有云上花费更多,提高24%。

  • 13%的受访企业,每年在公有云上花费超过1200万美元,50%的企业每年花费超过120万美元。

  • 公有云支出的增长速度是私有云使用率的3倍(24%VS 8%)。

  • SMB(中小企业)通常工作负载量较小,因此在云上的花费较少,但11%的SMB年度云支出仍超过120万美元。

目前云市场规模

BVP报告认为,目前公有云市场规模已经达到1万亿美元,年复合增速约35%(2005-2009年)。

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数据来源:State of the Cloud 2020

这一时间点的到来是早于此前BVP的预测。2015年,BVP预测到2020年公有云市场规模将达到5000亿美元。

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数据来源:State of the Cloud 2020

目前云市场格局

1)从服务商来看,四巨头占据全球云计算领域60%的市场份额。

Canalys统计,2019年,全球Top 4 云服务商分别为亚马逊云(AWS)、微软(Azure)、Google Cloud、阿里云。

四者合计占据了近60%的云服务市场份额。

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数据来源:Canalys

亚马逊AWS云占据全球云市场的主导地位。亚马逊2019年报数据,AWS营收达350.26亿美元,相比2018年的256.55亿美元增长36.7%,同时也是亚马逊核心利润来源。

2)从细分领域看:

2019年第四季度数据显示,企业SaaS领域,由Microsoft,Salesforce,Adobe,SAP,Oracle领导。

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数据来源:State of the Cloud 2020

IaaS领域,2019年第四季度显示数据显示,亚马逊云(AWS)依旧占主导地位。

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数据来源:State of the Cloud 2020

不过值得注意的是,在IaaS领域,微软云正在奋力直追,与AWS的差距逐渐缩小。Canalys数据显示,2019年,亚马逊AWS占据了32.3%的云市场份额,低于2018年的36%份额;微软Azure占据了16.9%的云市场份额,高于2018年的14.2%份额。

云市场发展空间

1)PaaS服务使用正呈现出爆发式增长。

上文中提到的Flexera的调研数据显示,目前来自公有云提供商的PaaS服务使用正呈现出爆发式增长。

  • Serverless(无服务器架构)是连续第二年增长最快的扩展云服务,与2018年相比增长了50%(采用率达从24%增至36%)。

  • 流处理紧随其后,采用率从20%提高到30%。

  • 机器学习,container-as-a-service和物联网将是下一个增长最快的领域。

  • 在企业中,DBaaS(database as a service)(占60%),数据仓库(占50%)和推送通知(占50%)位于前三名,而container-as-a-service排名第四(占48%)。

  • 受访者对机器学习的未来使用,兴趣最高;48%的受访者计划尝试或使用机器学习。

2)IaaS应用市场规模增速最快。

Gartner统计显示,在云计算细分市场中, 2016-2019 年期间,SaaS 应用市场规模远超过IaaS 和PaaS,约是IaaS 和PaaS应用规模总和的一倍,甚至超过一倍(2016-2017年)。

云和软件,谁正在蚕食这个世界?

数据来源:Gartner(Feb.2017)

不过,对比三者增速,IaaS应用市场规模增速最快。2016-2020年期间,IaaS应用市场规模年复合增长率(CAGR)达到30%,远超SaaS应用市场规模18%的年复合增长率和PaaS应用市场规模20%的年复合增长率。预计未来几年,这一趋势还将延续。

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数据来源:Gartner(Feb.2017)

3)对于早期云创业者,BVP认为可在以下六大方面寻求机会:

a)远程办公。受疫情影响,远程办公正在成为当下所需,并且这一趋势或将延续数年。

b)关注数据隐私,通过新技术帮助企业遵守全球隐私法规,并帮助保护消费者隐私数据。

c)云技术和使用,将继续在全球范围内扩张。

d)B2B交易将逐渐线上化。

e)API的整合将推动所有行业的创新。

f)我们正在进入“大规模自动化”时代。

【特别声明】

1) 文章内容仅为行业观察和思考,不代表作者所在的投资机构观点,亦不构成任何投资或商业咨询建议。

2) 文章中所涉及的报告均为公开报告,仅用于学术参考,严谨任何非法商业用途。报告最终版权和解释权,归其所对应的公司拥有。

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